早餐會

1. 今年除權息行情 個股秀

　高價股F-金可（8406）昨日除息2.3元，然股價下跌3.83％陷入貼息，今（27）日將除息的玉晶光（3406）也出現棄息賣壓下跌1.87％，明（28）日除權息的宸鴻（3673）上漲1.74％，今年除權息行情陷入個股表現。

　全球股市的近期表現仍不穩定，導致台股除權息行情受到壓抑，三大法人昨日再度賣超56億元。根據統計，隨股市再度陷入盤跌，現金殖利率突破1成的公司高達19檔，其中以精英19.68％居冠，此外，互盛電、匯僑、昇銳殖利率都超過13％，華票、日揚、潤隆、飛宏、揚博殖利率亦在11％，即將除息的宏達電殖利率亦達10.88％。

　復華人生目標基金經理人劉建賢表示，台股在7、8月進入除權息的密集期間，指數表現必然會受到影響，但產業前景較明朗、股價表現相對強勢的個股，例如蘋果陣營及受惠Win8等相關概念股，仍有機會出現填權、填息秀的演出，只是在歐債問題持續干擾下，除權息行情恐打折扣。

記者林燦澤／台北報導

　F-TPK將在周四除權息，周二逆勢收高468元，權息值超過120元，也是目前為止權息值最高個股。投資專家以該股第2、3季基本面不錯，看好有填權息能力。

由於權息值超過120元，持股投資人在今日除權息前的最後交易日，面臨參與除權息抱牢持股，或棄權息賣掉持股。

2. 三星又加單 智原吞大補丸

　IC設計服務廠智原（3035）近期再獲大客戶三星新訂單，除了eMMC控制IC外，業界傳出，三星下半年將把新一代1x奈米NAND快閃記憶體控制IC訂單，再交由智原委託設計（NRE）及代工。

　此外，加上USB 3.0控制IC搭配放量出貨，法人預估，智原第3季營收將上看22億元再創歷史新高，單季EPS有賺進0.95～1元實力。

　智原今年第1季營收達17.91億元創下歷史新高，主要是受惠於三星擴大eMMC控制IC釋單。三星3月後釋單力道雖大減，但5月後已再度回復，由於三星新款智慧型手機Galaxy S3大賣，三星對智原eMMC控制IC拉貨力道有逐步增溫現象，智原5月營收達6.5億元再創新高，法人估6月營收將上看7億元續創新高。

　第3季一向是智原營運傳統旺季，今年也不例外。以三星來說，雖然eMMC控制IC訂單量與第2季持平，但據模組業者透露，三星新一代1x奈米製程NAND控制IC，將在第3季開始釋單智原，三星因此成為智原第一大客戶，營收占比將逾2成。

　再者，智原第3季安控及IP Cam等多媒體晶片訂單接單暢旺，出貨量季增將逾2成，而布局逾1年的大陸市場也將開始收成，包括中興、華為等大陸一線客戶的特殊應用晶片（ASIC）訂單大幅轉強，如智慧電網控制IC正式放量交貨，40奈米4G LTE基地台ASIC也將開始認列NRE營收。

　由於英特爾支援USB 3.0的Ivy Bridge處理器平台已大量出貨，帶動USB 3.0終端產品銷售量急增，智原USB 3.0控制IC也在第3季放量出貨，目前接單已呈現大爆滿狀態，第3季出貨量預估將較第2季大增1.5～2倍。

3. 紅心辣椒 取得Troy Online代理權

　國內線上遊戲商紅心辣椒（4946），繼日前與韓國知名遊戲大廠ALT1合作，取得風靡韓國MMORPG《Waren Story Online》代理營運權後，再度搶下旗下最具指標性全新鉅作《Troy Online》台、港、澳地區營運代理權，預計在2013年年初正式上線推出。

　紅心辣椒說，《Troy Online》「特洛伊木馬屠城記」是ALT1研發團隊費時三年，以全3D高階引擎精心打造一款大型多人線上戰爭角色扮演遊戲。

　紅心辣椒董事長鄧潤澤說，《Troy Online》是一款相當有特色大型戰爭線上遊戲，在台灣以策略戰爭為主題遊戲，大多數是以三國演義、日本戰國時代等故事背景，最受研發團隊青睞及玩家喜愛！而這次韓國大廠ALT1最新力作《Troy Online》，在目前市場上擁有絕對題材獨特性，相信遊戲在台推出後將掀起一股古希臘戰爭遊戲風潮。

4. 全新營收回溫 Q3返榮景

　砷化鎵晶圓大廠全新（2455）表示，6月已感受到客戶端需求回溫，可望逐步邁入成長軌道。法人估計，全新6月營收將恢復至2億元以上水準，並在蘋果新品拉貨牽動下，下季營運可望再現高峰。

　全新表示，公司美系客戶將在7月重訂供貨合約，該美系客戶已宣示打入iPhone 5供應鏈。法人認為，全新第3季也可持穩在單月2億元以上，季營收有機會挑戰第1季6.92億元新高。

　除新機帶動拉貨下，全新表示，4G LTE的成長態勢明確，因採用規格4G至少多使用2顆PA（功率放大器），確實有利帶動砷化鎵出貨成長，未來若28奈米供貨短缺解決後，市場需求將可100％發揮，更確立公司樂觀走勢。

5. F-欣厚明年獲利可期

　F-欣厚（4924）今年導入自動化設備，目前已有10台，估計年底達25台目標後，可望撙節人力成本，6月營收可望與5月業績持平，展望第3季業績將明顯回溫且優於第2季。

　欣厚科技總經理黃建智表示，今年為公司調整年，為降低人工費用，積極購入自動化機台以提高產能，蘇州廠目前已經建置10台第2代自動化設備，以一台可節省30到40個人力來計算，預計年底25台全數導入後，可節省關鍵零組件生產線達8成人力，明年將發揮自動化後綜效挹注獲利成長。

　黃建智表示，為追求獲利動能多元化，自去年下半年積極配合新客戶投入網路通訊週邊產品，包含平板電腦、手機及視訊設備等產業，目前生產自有品牌的移動電源供應器，預計第3季開始出貨，優先在馬來西亞銷售，今年出貨目標10萬台，可挹注下半年營收。

6. 華邦電 股淨比低跳空大漲

　華邦電（2344）受到市場認為其有機會成為併購標的，加上股價淨值比偏低，在籌碼沉澱已久之下，昨日跳空大漲，成交量放大至1.83萬張，終場以上漲6.82％收盤，收盤價4.54元。

　華邦電今年前5月合併營收達135.26億元，年減12.34％，這一季華邦電重點在製程轉換，單季營收雖有機會超過上一季，但轉虧為盈機率不大；因記憶體價格持續走跌，華邦電已經連續虧損3季，上季小虧6.46億元，虧損呈現收斂，這一季營收雖然會超越第1季，但因華邦電現階段正進行製程轉換，成本拉高，華邦電預期不久將來可望轉盈。

7. 洋華 第3季可望虧轉盈

　觸控面板廠洋華（3622）上半年營運陷入低潮，第1季合併營收僅25.4億元，每股淨損1.13元；第2季仍是傳統淡季，法人推估營收約在23億至25億元的水準，本季仍難逃虧損。

　不過洋華一直出貨不順的中尺寸觸控面板產品，終於出現契機。今年打進微軟平板Surface供應鏈，外資預估，今年營收貢獻高達36億元至90億元之間。而因應訂單需求洋華中尺寸月產能已從50萬片擴充至100萬片，第3季營收預估倍增至53億元，單季可望轉虧為盈。

　洋華近期股價展開反彈，價量同步增溫。昨日股價表現開低走高，終場上漲3.32％，收盤價68.5元，成交量放大到4,850張

8. 資產活化大餅 食品廠搶著吃

　兩岸烘焙用油大廠南僑(1702)斥資數千萬打造桃園廠為觀光工廠，預計今(27)日正式對外開幕，此外，飲料大廠黑松(1234)的微風二期土地已停租給微風廣場，且架起圍籬準備出售，兩廠的大動作再度引爆食品廠的資產議題。

　包括味王(1203)、味全(1201)、宏亞(1236)及福壽(1219)等均積極活化土地資產，成為市場關注焦點。

　南僑啟動全球布局計劃，預計花費1,200萬美元，打造桃園廠、中壢廠、台南廠為觀光工廠，以啤酒、肥皂製造為主題，桃園廠率先對外營運，還引進旗下點水樓、寶萊納、本場流等餐廳供應餐飲。

　此外，南僑的台北廠臨近淡水河邊，具水岸建築的特色，標售底價為25.23億元，銷售方式以委託戴德梁行及自售同步進行，若能順利銷售出去，可望貢獻南僑EPS逾8.5元。

　味王的三重廠近5,500坪，鄰近家樂福的三重店，距新莊捷運線的先嗇宮車站僅有500公尺。味王表示，現階段三重廠土地變更案，仍在新北市都委會的小組審核中，若順利通過，才會移交至新北市都委會大會審查，然後再送內政部，離動工還有一段時間。

　據了解，味王內部規劃，未來三重廠址若變更成功，將規劃興建3棟30層的商辦大樓，總銷額預計上百億元。

　法人粗估，味王此案臨近先嗇宮站，若是開發順利，推估EPS貢獻高達10至13元會分幾年入帳。

　味全在三重新燕土地也是臨近先嗇宮站，約1.59萬坪，味全與能率開發、頂基開發共同設立不動產開發公司頂率開發，味全通過將三重新燕土地及建物移轉給該合資新公司，以加速進行土地開發。

　目前正在進行相關行政流程及開發規劃，預計未來將朝住商混合型態開發，最快2至3年可望啟動。

9. 大陸車市熱 瑞利Q2止虧

　瑞利（1512）看好大陸推動汽車下鄉等振興產業方案，將帶動大陸下半年車市成長，瑞利大陸各廠業績可望受惠，加上模具出貨量漸增，瑞利自認，第二季有機會擺脫首季虧損的低潮，下半年業績可望逐季走揚。

　瑞利大陸事業下半年還將增生力軍，東風裕隆汽車下半年將導入生產納智捷3款新車，大陸奇瑞汽車與以色列業者合資成立的全新汽車品牌觀致（Qoros）下半年將試產，為瑞利大陸廠業績添薪火。

　瑞利昨（26）日召開股東會，通過配發現金股息0.5元。瑞利去年EPS為0.4元，今年受到大陸車市不振影響，瑞利首季出現虧損，每股淨損達0.2元。

10. 中概內需有撐 永裕營運走堅

　永裕（1323）昨（26）日股東會通過配發現金股息1.2元，並補選1席董事，由永裕副總經理郭錦添出任。永裕表示，第二季營運因景氣不佳影響，客戶下單量確實見緩，稍有放緩，惟產線多元且訂價政策不變，對景氣敏感性較低，搭配上海永裕中概內需商機發揮，營運持穩推進。

　永裕轉投資上海永裕受惠大陸內需，去年營收、獲利分別為年增30％與77％，雙雙創下歷史新高。今年將爭取替大陸客戶生產藥品包裝用材料和容器之證照，因醫療級產品具高附加價值，有利業績更上層樓。法人推估，永裕今年營運年增10～15％。

　永裕去年受制日本大地震，永裕外銷業績年減9％；所幸，國內主要客戶開發新產品，增加下單，推升永裕全年營收突破新高，法人推估EPS可達2元。

11. 中興電大陸設廠 聚焦3大業務

　中興電(1513)今(27)日召開董事會報告未來5至10年業務以GIS開關、製造及微電網系統整合等三大平台發展計畫，中興電斥資1億美元興建大陸江蘇海門廠，未來會以生產電力設備、GIS零組件供應中心及高端設備的精密加工為主。

　中興電規劃與澎湖縣政府合資成立澎湖新能源公司，預計7月成立，資本額6億元，中興電持股20％，參與澎湖縣政府主導2013年至2018年興建總計57台2MW大型風機、12台900KW小型陸上風機，從機電設備採購到施工設計的統包工程，總金額85億至90億元。現傳出澎湖縣議會兩派人馬，對澎湖縣政府投資設新能源公司意見相左，遲遲未通過這筆預算，加上台電最快也要2016年才能完成澎湖至彰化的海底電纜架設，經濟部對於各縣市政府投資成立能源公司亦有不同看法，也為全案平添變數。

12. 長虹 建案傳成交股價揚

　長虹（5534）受惠兩岸投保協議醞釀簽訂，內湖廠辦大樓「長虹凱旋」傳言已有金融壽險業洽購整棟，使得股價長虹，衝上65.6元波段新高；三大法人買超81張，成交量2,800多張。

　長虹雖第一季EPS0.81元，第2季業績暫時進入空窗，惟高毛利的「長虹凱旋」可望傳出整棟成交喜訊，總銷70億元，EPS貢獻度上看10元，為今年業績大補丸。內湖「天璽」、南港「菁英」已完銷，毛利率達45％，今年有機會依完工比法入帳，帶動股價近期穿過5與20日均線黃金交叉，一路突破季線，向上攻堅，短線有撐。

13. 統一超 自創商品買氣旺

　統一超 (2912) 受惠超級旺季來臨，多款盛夏商品持續熱銷，同時積極展開異業結盟，尤其自創的OPEN小將授權商品產生的市值去年已達到12億元，今年推升至15億元，未來還會進軍海外市場；此外，大陸降息刺激內需市場，可望帶動上海7-ELEVEN業績，吸引買盤青睞，昨(26)日股價開高走高，終場收在157元，成交量1千1百多張。

　統一超5月營收再度飆破百億元，創歷史次高，7-ELEVEN持續強打新經濟政策，推出天天量販價，期能在油電雙漲下，帶來抗漲商機。

14. 大華 今年EPS上看3元

　國內最大鋁罐廠大華金屬（9905）董事長姜靜宜表示，今年前5月業績，外銷比內銷來的好，尤其日本、東南亞的銷售狀況持續成長，整體來看，上半年表現較去年同期好，而下半年進入飲料旺季，內部目標希望訂單再成長一成，目前看來有機會達到。

　法人推估，今年大華整體營運可望成長2成，獲利挑戰9億元、EPS有上看2.8元至3元實力。

　由於今年大陸新增產能陸續開出，可望較去年增加四至五成左右，而王老吉涼茶的訂單至今已出貨3千多萬罐，即使不再出貨，也與去年出貨量差不多，對營收、獲利影響不大，加上鋁價走跌，成品跟著小降，但毛利率可望維持。

　大華金屬昨（26）日舉行股東常會，通過承認去年財報，100年度合併營收77.08億元，年增24.96％，

15. 昭輝砸5億擴產 明年Q1完工

　全球第二大售後服務（AM）汽車保險桿廠商昭輝實業（1339）董事長林詩芸，昨（26）日在股東會後透露，為擴大產能，將投資約5億元，在彰濱工業區的現有廠區旁再興建塑膠射出廠（含塗裝噴漆廠），並採購機台及機械手臂等設施，達到一貫化作業目標，預定明年第1季完工，屆時公司保險桿產能將再增加1倍。

　林詩芸說，新的塑膠射出廠採取一貫化作業，讓產品製程的工時，可由原3天再大幅縮小至2個小時，且保險桿的產量可再增加1倍，可化解公司目前保險桿產能不足的現象。

　昭輝共斥資約2億元，已分別興建塑膠袋、氣泡布廠及模具倉庫等。其中，塑膠袋與氣泡布廠7下月完工。

16. 和成 複合材料業績增

　近幾年來積極發展複合材料的和成（1810），財務長羅月英昨（26）日指出，今年可望見到開花結果，除軍方裝甲車訂單外，下半年還有大陸聯想筆電訂單、東南亞地區防彈背心出貨增加，預期今年營收貢獻一定比去年好。

　法人預估，以和成所接越南防彈衣、大陸聯想筆電訂單數量來計，複合材料對今年的貢獻會比去年成長一成以上。和成指出，越南市場防彈背心訂單，今年雖只有小額試單，金額在數百萬元，但預期數量明年會大幅成長。至於聯想筆電訂單，和成指出，過去一、二年，每年的金額都在1億元上下，在聯想相關材質筆電出貨增加下，預期下半年的訂單就可看出明顯成長性。

蘋果日報重點新聞

17. 閃點再告宏達電侵權 ITC調查

針對蘋果子公司閃點科技再度控告宏達電（2498）等公司侵權，美國國際貿易委員會（ITC）已決定進行調查，對此，宏達電表示，因已進入調查程序不便評論；另外宏達電昨宣布推出最新產品應用hTC Connect，可順暢連結宏達電智慧型手機與消費性電子產品，創造更好的視聽效果，已被Pioneer列入今年的產品配備。

推出hTC Connect

閃點科技之前曾控告宏達電侵權，但是ITC去年11月裁決宏達電並未侵權，此次閃點再針對電子顯像裝置專利，對宏達電及其美國子公司、華為及中興等公司提出訴訟，要求ITC發布禁制令及停止銷售令，ITC已對閃點提出的電子顯像裝置侵權案進行調查。宏達電說，由於該案件已進入調查程序，不便對外評論。

此外，宏達電昨發表最新的hTC Connect產品應用，為消費性電子產品製造商設計一套標準，可順暢連結宏達電智慧型手機與消費性電子產品，創造更好的視聽效果，消費者可透過hTC Connect，在家中及車上使用hTC智慧型手機享受無線高畫質影音娛樂。

宏達電表示，最新推出的hTC One系列智慧型手機將在未來幾個月內，將透過最新軟體升級服務，成為首批具備hTC Connect功能的手機。

宏達電產品長Kouji Kodera說，hTC Connect可讓消費者將喜愛的高畫質影片與音樂從智慧型手機連結到家中或車上，Pioneer Electronics成為此平台第1家與hTC合作的夥伴，雙方將讓消費者享受hTC Connect的高畫質影音體驗。

18. 真明麗去年慘虧55億 股價重摔

以聖誕燈飾起家的LED廠真明麗（911868）表示，受到成本增加，存貨及折舊費用也增加等因素影響，去年大虧14.5億元港幣（約55.1億台幣），平均每股虧損1.5元港幣（約5.7元台幣），超乎預期。台灣區總經理鄭建文表示，最壞狀況已經過去，今年目標將轉虧為盈。

昨天真明麗TDR一開盤就直摜跌停，股價只剩3.65元，香港原股更一度大跌15.5%之多，股價只剩1.1港元。真明麗上個會計年度營收為10.83億港元，年減36.67%，每股純益則從前年的12.7港仙，下滑至每股虧損1.518港元。

19. 受惠陸廠倒閉潮 台聚接單增2成

台塑EVA廠產能恢復5成 惟Q2獲利恐衰退

中國太陽能EVA（乙烯醋酸乙烯共聚物）廠因銀根緊縮影響，許多小廠倒閉，引發轉單效應，國內生產太陽能級EVA大廠台聚（1304）受惠，今年接單量大增2成，第2季出貨維持旺季水準

台聚指出，中國從去年下半年開始的銀根緊縮政策，導致當地規模較小的太陽能EVA模組廠紛紛關門，訂單需求集中到少數規模較大的模組廠中，而台聚原本就是這些大廠的供應商，隨著下游需求增加，台聚第2季訂單也持續成長，較去年同期增約2成，產能全開仍無法滿足下游需求。

20. 可成下季營收看增2成 Q4再升1成

亞馬遜（Amazon）第2代Kindle Fire將在7月亮相，加上蘋果（Apple）新款MacBook Pro開賣、iPad mini預計9月發表，上游機殼大廠可成（2474）下半年業績穩定入袋。花旗環球證券預估，可成營收將逐季成長，第3季季增率上看2成，第4季有1成的成長空間。

花旗科技產業分析師陳思維指出，新款MacBook Pro開賣，13吋機種外型更輕薄，而且價格遠較15吋來得低，預料會刺激市場買氣，今年13吋出貨量可達400萬台，為15吋的2倍。

新款MacBook Pro買氣旺

可成是MacBook Pro主要機殼供應商，還打入第2代Kindle Fire和iPad mini供應鏈，兩大產品可能在7月及9、10月推出，售價各為199美元（約5968元台幣）、299~349美元（約8967~10467元台幣），讓可成下半年業績吃下定心丸。

尤其是iPad mini，他表示，低價策略、可攜性提高，導入iOS6系統，納入蘋果自行開發的地圖，吸引車用導航需求，市場反應會相當熱烈。

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